La société exerce son activité de Conseil en Gestion de Patrimoine dans le respect des agréments indispensables à l’exercice de son activité et en particulier :
- Conseiller en investissements financiers
Référencé sous le numéro A167400 par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. - Courtier en Assurance
Activité de courtage d’assurances référencée sur le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance délivré par l’ORIAS sous le numéro 07002646 (www.orias.fr) et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment proposer des opérations d’assurance ou de capitalisation. -
Intermédiaire en opération de banque et services de paiement.
Statut COBSP (courtier en opération de banque et services de paiement) délivré par l’ORIAS sous le numéro 18000687 (www.orias.fr). -
Démarcheur bancaire et financier
Mandats pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage -
Titulaire de la carte de transaction sur immeuble et fonds de commerce délivré par la chambre de commerce et d’industrie de Paris
