« Après des années d’expérience au sein d’une société nationale d’investissement immobilier, d’une banque privée et d’un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, j’ai la volonté d’apporter mes conseils, selon mes convictions »
« Après des années d’expérience au sein d’une société nationale d’investissement immobilier, d’une banque privée et d’un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, j’ai la volonté d’apporter mes conseils, selon mes convictions »
Après avoir suivi un cursus d’expertise comptable au CNAM-INTEC, Romain CHAOUAT. Commence sa carrière dans le secteur au sein d’un groupe national orienté immobilier d’investissement (Valority). Il décide d’approfondir son expertise en gestion financière et allocation d’actifs au sein d’une banque Privée et gestion de fortune reconnu (Banque Delubac & Cie). Il développa par la suite en tant que Associé la société CGPP (Cie de Gestion Privée du Patrimoine) ; structure qui pendant cette période progressa de 2 à 10 personnes.
Romain est titulaire d’un Master 1 et 2 de « Conseil en Gestion du Patrimoine ». Il possède notamment la CJA. (Compétence Juridique Appropriée). Titre niveau I bac+5.
Romain est chargé d’enseignement sur l’ensemble de l’univers financier lié à la gestion de patrimoine en cycle Master de l’ESPI (Ecole Supérieure des professions Immobilières)
Fort d’une expérience validée et d’une solide double formation, il a souhaité fonder sa structure afin de mettre en œuvre son savoir-faire académique et pratique obtenu pendant 13 ans. Avec des convictions fortes et sans aucune contrainte commerciale il peut mettre aujourd’hui pleinement en œuvre ses connaissances et son savoir-faire.
Bénéficiant d’expériences en banque, compagnies d’assurance ou promoteurs, les consultants de Wolfram Finance disposent de formation supérieure et d’une expérience minimum de 5 ans dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier.
Wolfram Finance est avant tout une équipe de conseils dédiés aux besoins et aux objectifs de ses clients.
Ils définissent avec vous les stratégies et les objectifs à mettre en place de manière prioritaire et assurent l’interface avec les experts extérieurs (experts-comptables, notaires et avocats). A la fin de ce processus, on vous propose une architecture patrimoniale ainsi qu’une stratégie d’investissement, et vous appuie dans la mise en œuvre concrète des décisions validées ensemble.
INDÉPENDANCE
Nous choisissons nos partenaires en toute objectivité pour leurs qualités et leurs compétences dans les différents domaines d’activité.
DISPONIBILITÉ
Chaque conseiller gère un portefeuille de clients et leur assure un service personnalisé et réactif.
ENGAGEMENT
La relation de confiance que nous établissons avec nos clients se renforce et se pérennise dans le temps.
Société de conseil en gestion de patrimoine. Wolfram Finance intervient sur l'ensemble du spectre patrimonial. Conseil financier, immobilier et fiscale.
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