Notre méthodologie

Fort de son expérience, Wolfram Finance se base sur une méthodologie élaborée

• Recueil de la situation civile, sociale, fiscale et financière
• Recueil des objectifs, attentes et préoccupations du client (chiffrage financier et détermination de l’horizon d’investissement)
• Définition des moyens financiers (capital et/ou effort d’épargne).
• Analyse de la sensibilité à l’investissement.
• Confrontation des moyens et objectifs à la situation et aux contraintes du client
• Réflexion collégiale en comité sur les stratégies possibles
• Choix de la stratégie la plus adaptée

• Remise du bilan patrimonial
• Explication en adéquation avec les objectifs du client
• Etablissement d’un cahier des charges
• Simulation
• Chronologie de l’opération

• Recherche des meilleurs produits du marché en conformité avec le client 
• Remise d’une étude détaillée explicitant nos motivations
• Explication des caractéristiques du produit et de ses bénéfices pour le client
• Mise en place d’un protocole de suivi régulier