Déontologie

La charte éthique,

La société suit une charte déontologique ancrant sa philosophie et ses valeurs. Chaque collaborateur a signé cette charte et s’est engagé à y adhérer, toujours dans le but de procurer aux clients le meilleur service pour la gestion de leur patrimoine.

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
Respecter le secret professionnel
S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Engagement vis à vis
de nos clients

Faire du service client notre priorité
Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients
Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables
Travailler dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts
Sélectionner nos fournisseurs et proposer des investissements en toute objectivité
Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité
Respecter le secret professionnel et garantir la confidentialité à nos clients

Engagement vis à vis de nos fournisseurs et partenaires

Respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux
Respecter les obligations réglementaires et légales demandées par les fournisseurs
Se conformer aux procédures internes propres à chaque fournisseur
Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien

Principes de fonctionnement
interne

Faire preuve de respect envers l’ensemble des collaborateurs de la société
Travailler avec sérieux et rigueur
Se comporter avec une conscience constructive et durable
Mettre à jour régulièrement nos connaissances et nos compétences
Favoriser un esprit d’équipe positif, conjuguant convivialité et honnêteté
Transmettre notre expérience et notre savoir-faire en interne
Agir en cohérence avec l’image de Wolfram Finance

Déontologie

La charte éthique,

Engagement vis à vis de nos clients

Engagement vis à vis de nos fournisseurs et partenaires

Principes de fonctionnement interne

Engagement vis à vis
de nos clients

Principes de fonctionnement
interne